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《节能环保重点细分行业研究报告》之系列二：生活发电行业研究
焚烧发电是我国生活垃圾处理的主要方式之一，是将燃烧值较高的生活垃圾进行高温焚烧，或将不能燃烧的含有机物的生活垃圾进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生甲烷再燃烧，使产生的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机带动发电机产生电能的过程。目前焚烧发电越来越成为生活垃圾处理的主流。
至2016年底，我国城镇垃圾无害化处理设施2173座，设计处理能力为81.2万吨/日，综合处置率达93.8%，相比2011年无害化处置设施数量及处理能力均增长60%。其中，垃圾焚烧设施299座，设计处理能力27.82万吨，焚烧设施数量和处理能力相比2011年分别增长130%和175%，垃圾焚烧处置占无害化比例从2011年的19.7%提高到2016年的34.26%，历年相关数据详见图1-图4。
图1 2011-2016年城镇生活垃圾无害化处理情况
（数据来源：住建部《城乡建设统计年鉴》、咨询有限公司整理）
图2 2011-2016年全国城镇生活垃圾无害化处理设施数量
（数据来源：住建部《城乡建设统计年鉴》、中节能咨询有限公司整理）
图3 2011-2016年垃圾焚烧设施规模新增情况
（数据来源：住建部《城乡建设统计年鉴》、中节能咨询有限公司整理）
图4 2011与2016年全国垃圾处理方式比较
（数据来源：住建部《城乡建设统计年鉴》、中节能咨询有限公司整理）
二、行业发展阶段
我国垃圾焚烧行业起步较晚，但是发展速度很快，2016年全国垃圾焚烧建设和运营市场约为240亿元，产业发展接近成熟期，但市场仍有较大增长空间，发展阶段分析详见图5。
图5 我国垃圾焚烧发电产业发展阶段图
三、行业发展趋势
“十二五”期间，受中央和地方多重利好政策刺激，垃圾焚烧处理规模年增长率约为23%，垃圾焚烧处理量年增长率超过20%，并形成区东南快、西北缓的独特发展格局，详见图6。另外，我国垃圾焚烧技术路线比较成熟，大、中型垃圾焚烧项目市场竞争激烈，建设企业议价能力逐步下降。
《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，到2020年我国垃圾焚烧处理能力将达到59万吨/日，全国城镇垃圾焚烧处理率达到54%。预计“十三五”期末，我国垃圾焚烧项目建设市场规模将达到1500亿元，运营市场总规模将达到280亿元/年，垃圾焚烧发电产业将全面进入成熟期。
图6 2016年全国垃圾焚烧发电装机分布图
（数据来源：《中国城镇生活垃圾焚烧发电产业发展报告（2017）》）
四、主要竞争主体
当前我国市场竞争主体主要为大型国资背景企业和优秀民营企业。2016年装机容量排名前10名的垃圾焚烧发电投资企业依次为中国光大国际有限公司（43.53万千瓦）、杭州锦江集团（41.9万千瓦）、中国节能集团（24.1万千瓦）、浙江伟明环保股份有限公司（20.55万千瓦）、瀚蓝环境股份有限公司（20万千瓦）、重庆三峰环境产业集团有限公司（18.6万千瓦）、粤丰环保集团（16.8万千瓦）、绿色动力环保集团股份有限公司（15.45万千瓦）、深圳市能源环保有限公司（12.85千瓦）、上海环境集团（11.7万千瓦）和北京控股有限公司（11.55万千瓦），具体详见图6。
图7 排名前10的投资主体装机容量对比图
（数据来源：《中国城镇生活垃圾焚烧发电产业发展报告（2017）》）
从产业集中度上看，前五家投资企业装机合计占全国的27.4%，前十家投资企业装机合计占全国的40.0%，可以看出垃圾焚烧发电行业投资主体比较分散，竞争比较激烈，无绝对优势企业。
